(網(wǎng)經(jīng)社訊)美東時間7月6日，特殊目的收購公司（SPAC）Orisun Acquisition Corp.已與“優(yōu)客工場”達成合并協(xié)議，計劃收購優(yōu)客工場全部股份，而在交易完成后新公司將以新的股票代碼在納斯達克掛牌交易。
根據(jù)合并協(xié)議的條款，Orisun的全資子公司Ucommune
International將收購Ucommune，從而使Ucommune
International成為納斯達克交易所的上市公司。在交易生效時，優(yōu)客工場的股東和管理層將獲得Ucommune
International的7,000萬股普通股。
此外，Ucommune股東將有權獲得最多不超過400萬股Ucommune International普通股的收益對價，但前提是優(yōu)客工場2020年、2021年和2022年的凈收入符合某些特定條件，或在達到某些特定目標之前達到一定的股價門檻。除某些例外情況外，現(xiàn)有Ucommune股東持有的所有股份將在交易完成后至少六個月內遵守鎖定協(xié)議。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社（100EC.CN）了解，優(yōu)客工場由毛大慶于2015年創(chuàng)立，注冊資本2055萬元。優(yōu)客工場采取“自營”及“輕資產”兩種模式經(jīng)營共享辦公場所。前者對外服務的品牌包括“U Space”、“U Studio”和“U Design”，后者則是“U Brand”、“U Partner”、“U Plus”。截至2020年第一季度，優(yōu)客工場新增入駐企業(yè)531家，服務13754名工作者，線上新增注冊會員114199人。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫顯示，優(yōu)客工場共獲得17輪融資，融資總額超53億人民幣，以融資額估算估值達32億美元。
早在2019年12月12日，優(yōu)客工場曾向美國SEC公開遞交招股書，擬尋求在美國紐交所上市，優(yōu)客工場股票代碼為“UK”，預計融資1億美元。然而，受WeWork估值大幅下滑并撤回上市申請，優(yōu)客工場的上市之路并不被外界看好。
根據(jù)優(yōu)客工場此前披露的招股書顯示，2017年、2018年以及2019年前三季度，優(yōu)客工場總凈收入分別為人民幣1.67億元、人民幣4.49億元和人民幣8.75億元。盡管營收呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢，優(yōu)客工場虧損的規(guī)模也在擴大。2017年、2018年和2019年前三季度，優(yōu)客工場虧損額分別為3.73億、4.45億和5.73億，2017年-2019年，優(yōu)客工場累計收入14.91億，虧損額近14億。對于虧損原因，優(yōu)客工場在招股書中將其解釋為門店擴張、門店重整、門店收購等需要大量的資金。
在今年4月優(yōu)客工場成立五周年時，毛大慶宣布優(yōu)客工場將進行戰(zhàn)略轉型，核心可以概括為“全面轉輕”——即不再開拓新辦公空間，轉向各類輕資產業(yè)務，包括電商、會員企業(yè)福利計劃等。
對于此次借殼在納斯達克流通交易，毛大慶表示，“這筆交易符合我們的戰(zhàn)略目標，并將釋放我們輕量化資產模式的擴張。”
優(yōu)客工場的曲線上市計劃能否成行？仍未可知。
